Temel Analiz Hakkında Bilinmesi Gereken 6 Şey

Temel analiz, yatırımcıların belirli bir hisse senedinin kâr potansiyelini incelemesinin iki yolundan biridir. Teknik analizin yanı sıra temel analiz, bir şirketin operasyonlarının daha kalitatif yönlerine dair keskin görüşler sunar. İşte yatırımcıların şirketleri nasıl değerlendirdiğinin özüne inen altı temel gerçek.

İki Çeşit Vardır

Temel analiz niteliksel veya niceliksel temelli olabilir. EPS (hisse başına kazanç) gibi ölçüler nicel iken, yönetim geçmişi, devam eden davalar ve yeni ürünler gibi alanlar sayısaldır. kurumsal kaliteyi ölçmenin yolları ve performans. Teknik analiz, nicel temel analizden farklıdır, çünkü teknik göstergeler esas olarak fiyat hareketine bakar, oysa EPS gibi temel analizin ana bileşenleri şirketin daha genel sağlığına odaklanır.

Penny Hisse Senedi Tüccarlarına Muazzam Yardım

Temel analizle ilgili genellikle belirtilmeyen bir gerçek şudur: En küçük şirketler bile niceliksel olmayan çalışmalara yönelirler. Bu özellikle doğrudur, çünkü genellikle yeni, küçük kuruluşların teknik göstergelerin çok yardımcı olması için yeterince uzun bir hisse fiyatı geçmişine sahip olmadığı görülür. Bununla birlikte, küçük bir başlangıç ​​işletmesinin bile yöneticileri, geliri, yapısı, son büyüme oranları, devir hızı, belirli bir borç yapısı ve yatırımcıların inceleyebileceği diğer bileşenleri vardır. için bir kuruş hisse senedi alım satım rehberi kullanmanın hala zorunlu olduğunu unutmayın. geniş bir içgörü kazanmak hangi şirketlerin iyi durumda olduğu ve hangilerinin olmadığı. Yeni yatırımcılar için bir ticaret rehberinin değeri fazla vurgulanamaz.

Uzun Vadeli Tahminlerde Merkezi Bir Rol Oynar

Temel analiz hakkında resmi olmayan bir kural vardır, yani en iyi uzun vadeli analiz için kullanılırken teknik çalışmalar kısa vadeli fiyat tahmini için daha faydalıdır. Kuralın her durumda geçerli olup olmadığı tartışmalıdır. Bununla birlikte, çok kısa zaman dilimlerinde faaliyet gösteren tüccarlar, günlük tüccarlar ve yüzücüler gibi, neredeyse yalnızca sayısal teknik analize güvenirler. Tutarlı bütçeleme için yönergelere daha fazla odaklanan ve emeklilik yatırımlarıyla çalışan finansal planlamacılar nadiren teknik analiz kullanır. Bunun yerine, büyüme oranları ve hisse başına kazanç gibi niteliksel performansın esaslarını takip ederler.

EPS En Çok İzlenen Rakam

Televizyondaki finans haber programlarını izlerseniz, EPS’nin tüm temel rakamlardan en çok izlenen olduğu açıktır. Bunun bir nedeni, sayının aynı anda birçok bilgi vermesidir. Yalnızca kazançlardaki değişiklikleri izlemekle kalmaz, aynı zamanda ihraç edilen hisse sayısındaki değişiklikleri de ölçer. Ana değeri, yatırımcılara bir hissenin gerçek değerinin ne olduğunu söylemenin kestirme bir yöntemidir.

Bekleyen Davalar Oyunu Değiştirebilir

Bir şirkete karşı yasal işlem, ileride büyük sorunlara işaret edebilir. Büyük kuruluşlar genellikle üç aylık raporlarında listelenen birkaç bekleyen davaya sahipken, yasal işlemle karşı karşıya kalan küçük kuruluşlar genellikle en kötü ihtimalle iflas etme veya en iyi ihtimalle listeden çıkarılma yolundadır.

Yönetim Ekibi Deneyimi Çok Şey İfade Ediyor

Bir işletmenin uzun vadeli başarı beklentilerine hızlı bir genel bakış istiyorsanız, yönetim ekibinin özgeçmişlerini okuyun. Tecrübe ve eğitim derinliği iyiye işaretlerken, işten atılma ve başarısız kuruluşlarla ilişki iyiye işaret değil. Bir liderlik ekibinin genel kalitesi, özellikle küçük şirketler ve yeni başlayanlar için önemlidir. Yönetici biyografilerini taramak ve şirket için nelerin saklandığına dair bir fikir edinmek yeterince kolaydır.